Qui sommes-nous ?

Qui sommes-nous ?

Fondé par Eric JEAN, le cabinet s’appuie sur un homme fort de 14 années d’expérience dans un grand groupe bancaire où il a exercé les responsabilités de conseiller financier, chargé d’affaires en gestion de patrimoine et de directeur d’agence avec un travail ciblé sur le financement des particuliers et des professionnels (professions libérales et sociétés).

Il est titulaire du MASTER II en gestion de patrimoine de l’université d’Auvergne, membre de la compagnie des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, affilié à une franchise dans la distribution de solutions en financements de crédits immobiliers, professionnels et hypothécaires.

L’adhésion à la chambre et à la franchise fait d’ Eric JEAN un professionnel privilégié dont la plus value réside en deux points: indépendance et expertise. Il a pensé qu’il était difficile de dissocier le financement du patrimoine.

Après avoir réalisé un audit global de votre patrimoine et défini avec vous vos objectifs, il se chargera ensuite d’identifier les meilleures solutions auprès de différents prestataires dans les domaines des crédits, des investissements financiers et immobiliers.

Son expertise repose sur l’éthique et l’honorabilité, le diplôme et les accréditations pour exercer, sans oublier une qualité indispensable: le goût de la relation humaine.